Годишните лихвени плащания по петгодишните облигации са в размер на 4,875%
„Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) е пласирал във вторник (26 юли) емисия еврооблигации на стойност 550 млн. евро на ирландската фондова борса, съобщиха от пресцентъра на държавното дружество.
Емисията е презаписана в размер на над 2 млрд. евро. Годишните лихвени плащания са в размер на 4,875%.
Облигациите са петгодишни, като падежът им е през август 2021 г., сочи справка в данните на Bloomberg. Очаква се на инструментите да бъде присъден рейтинг (Р) Ba2 от Moody’s и BB- от Fitch.
Това е втората облигационна емисия на дружеството на международните капиталови пазари.
„Проявеният интерес към облигацията е поредно доказателство за високата оценка на инвеститорите по отношение на осъществяваните реформи в българския енергиен отрасъл. Целият набран ресурс ще се използва за покриване на мостовия кредит, изтеглен от БЕХ в края на месец април тази година“, коментира в профила си във Facebook енергийният министър Теменужка Петкова.
БЕХ получи мостово финансиране за 535 млн. евро, за да осигури средства на дъщерното си дружество НЕК, с които то да се разплати с американските централи от комплекса "Марица-Изток" - КонтурГлобал и AES Гълъбово.
Холдингът започна срещи с инвеститори по повод готвената облигационна емисия в средата на юли. През изминалата една седмица представители на дружеството са провели интензивни срещи с инвеститори в Лондон, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Цюрих и Виена.
Дружеството изчакваше да мине референдумът за членството на Великобритания в ЕС, преди да емитира новата си облигационна емисия.
БЕХ е най-голямото дружество в България по активи и е 100% собственост на българската държава. Активите му включват повечето най-големи съоръжения за производство на електрическа енергия в България, както и електропреносната и газопреносната мрежа.
